ЦБ РФ подсчитал: общие денежные сборы российских страховых компаний по добровольному медицинскому страхованию (ДМС) в 2017 году увеличились по сравнению с уровнем 2016 года на 1,59% – со 137,8 млрд до 140,0 млрд рублей.
Напомним: с 2010 года объемы федеральных сборов и выплат по ДМС менялись так:
ДМС. Объемы сборов/выплат и их соотношение. Россия (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы | Выплаты | Соотношение выплат и сборов (коэффициент выплат), % | ||
| Сборы (млрд руб) | Изменение за последний год (%) | Выплаты (млрд руб.) |
Изменение за последний год (%) | ||
| 2017 | 140,0 | +1,59% | 105,8 | +5,14% | 75,58% |
| 2016 | 137,8 | +6,87% | 100,6 | +1,00% | 73,02% |
| 2015 | 128,9 | +3,94% | 99,6 | +4,64% | 77,27% |
| 2014 | 124,1 | +7,92% | 95,2 | +5,87% | 76,74% |
| 2013 | 114,9 | +5,81% | 89,9 | +10,29% | 78,23% |
| 2012 | 108,7 | +11,80% | 81,5 | +11,01% | 75,06% |
| 2011 | 97,2 | +13,32% | 73,4 | +11,84% | 75,59% |
| 2010 | 85,8 | – | 65,7 | – | 76,59% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Таким образом, в 2017 году общероссийский рост сборов по ДМС оказался минимальным за последние 7 лет – даже хуже, чем в первом «полностью санкционном» 2015-м.
О фундаментальных причинах такого замедления лучше расскажут федеральные эксперты. Мы же начнем спускаться на свой региональный уровень.
Самые застрахованные регионы
Топ-5 российских регионов по абсолютным размерам ДМС-сборов и выплат в 2017 году выглядит так:
ДМС. Сборы, выплаты и их динамика. Регионы РФ. ТОП-5. (2017 год)
| Место | Регион | Сборы, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | Изменение за послед. год (%) |
Место | Регион | Выплаты, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | Москва | 92,7 (66,19%) | -1,9% | 1 | Москва | 72,5 (68,56%) | +4,9% |
| 2 | Санкт-Петербург | 11,9 (8,48%) | +8,0% | 2 | Санкт-Петербург | 7,8 (7,40%) | +7,1% |
| 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,8 (2,75%) | +115,6% | 3 | Ханты-Мансийский АО – Югра | 3,2 (3,02%) | +99,8% |
| 4 | Республика Татарстан | 2,8 (2,02%) | +16,2% | 4 | Республика Татарстан | 1,9 (1,84%) | +3,3% |
| 5 | Свердловская область | 2,0 (1,43%) | -1,5% | 5 | Ямало-Ненецкий автономный округ | 1,6 (1,48%) | – |
| – | – | – | 6 | Свердловская область | 1,5 (1,43%) | -5,8% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Как мы видим, в некоторых регионах сборы выросли в гораздо бóльшей степени, чем в среднем по РФ, но в некоторых и упали (более широкий список см. на сайте insur-info.ru в разделе «Аналитика»). То же самое было и с выплатами. При этом динамика сборов и выплат в одном и том же регионе совпадала далеко не всегда.
Никакой закономерности тут нет, просто проявлялась местная краткосрочная конъюнктура.
Например, годом ранее (в 2016-м) сборы в ХМАО–Югре уменьшились на 47,1%, а выплаты – на 46,6%. Значит, этому округу было куда расти в 2017-м. Это и произошло: он нарастил и сборы, и выплаты в 2 раза. Но если отбросить этот явно экстремальный «излом», то окажется, что и Петербург в 2017 году по общему росту сборов и выплат выглядел на общем фоне весьма прилично.
Чего, увы, не скажешь о соотношении этих самых выплат и сборов («коэффициенте выплат»).
Острый вопрос: коэффициент выплат
Вообще, коэффициент выплат – весьма важная характеристика работы страховой компании. В каком-то смысле даже более важная, чем абсолютные размеры ее сборов и выплат. Этот коэффициент характеризует компанию с точки зрения ее «готовности платить». Увы, из всех регионов «ДМСовского» топ-5 именно в Петербурге в 2017 году страховые компании отдавали на лечение клиентов самую малую долю от той суммы, которую перед этим собрали, – 65,8%.
ДМС. Коэффициенты выплат. ТОП-5 регионов РФ (2017 год)
| № | Регион | Коэффициент выплат, % |
| 1 | ХМАО – Югра | 82,9% |
| 2 | Москва | 78,3% |
| 3 | Свердловская область | 75,5% |
| 4 | Республика Татарстан | 69,1% |
| 5 | Санкт-Петербург | 65,8% |
| Россия в целом | 75,6% |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Примерно такой же «средне-низкий» коэффициент выплат был в Петербурге и в 2016 году – 66,4%. Это не самый низкий показатель в стране, но все же и отнюдь не достойный похвалы.
Для сравнения: в последнем «сытом» 2013 году он составил в среднем по России 78,2%; в 2016-м (год всеобщей реакции на кризис) – 73%, а в 2017-м – 75,6%. Так что по последнему году можно даже с удовлетворением отметить некоторый рост «платежной готовности» страховых компаний.
Вот как в этом ракурсе выглядит Петербург:
ДМС. Коэффициенты выплат. Санкт-Петербург (2010–2017 гг.)
| Год | Сборы (млрд руб.) | Изменение за послед. год (%) | Выплаты (млрд руб.)
|
Изменение за послед. год (%) | Коэффициент выплат, % |
| 2017 | 11,98 | +8,03% | 7,82 | +7,14% | 65,89 |
| 2016 | 10,99 | +1,28% | 7,30 | -5,51% | 66,44 |
| 2015 | 10,85 | -0,5% | 7,73 | -1,96% | 71,21 |
| 2014 | 10,91 | +17,16% | 7,88 | +13,63% | 72,27 |
| 2013 | 9,31 | +15,89% | 6,94 | +17,77% | 74,51 |
| 2012 | 8,03 | +11,93% | 5,89 | +16,92% | 73,33 |
| 2011 | 7,18 | +16,31% | 5,04 | +10,50% | 70,20 |
| 2010 | 6,17 | – | 4,56 | – | 73,89 |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Для сравнения: коэффициент выплат на Западе равен 90%. Правда, надо учитывать «западный» уровень инфляции и «западные» темпы подорожания медуслуг.
Разумеется, были на рынке и такие компании, которые платили лучше остальных. Сравним их выплатные коэффициенты в Петербурге и в России.
ДМС. Коэффициенты выплат cтраховых компаний в Петербурге (ТОП-10) и в России в целом (2017 год)
| Место в СПб | Компания | Соотношение выплат и сборов в 2017 г. (%) | |
| На рынке Петербурга | На федеральном рынке (место) | ||
| 1 | Капитал-Полис | 82,90% | 84,26% (2) |
| 2 | Росгосстрах | 82,26% | 72,47% (4) |
| 3 | СОГАЗ | 81,83% | 87,36% (1) |
| 4 | Ресо-Гарантия | 68,34% | 80,36% (3) |
| 5 | АльфаСтрахование | 65,75% | 67,77% (7) |
| 6 | Группа Ренессанс Страхование | 54,49% | 56,49% (9) |
| 7 | Альянс Жизнь | 54,28% | 68,88% (6) |
| 8 | Ингосстрах | 51,36% | 72,42% (5) |
| 9 | ВСК | 27,62% | 45,92% (10) |
| 10 | ВТБ Страхование | 26,71% | 57,03% (8) |
| Средний показатель для топ-10 | 59,55% | 67,05% | |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Как видно, «выплатная готовность» одних и тех же ДМС-компаний может заметно различаться на уровне общефедеральном и на уровне «внутри петербургском». И общая степень этой готовности платить у петербургского топ-10 в 2017 году тоже была ниже, чем в среднем по России. Что наш город, разумеется, не украшает.
Крупнейшие компании
Теперь перейдем к персональным рейтингам страховых медицинских компаний по объемам их сборов и выплат на всей территории России. Цель – выделить самые крупные из них.
В федеральный топ-10 вошли исключительно московские компании. Петербургские за последние 8 лет там не появлялись.
По итогам 2010 года лучшей ДМС-компанией из петербургских была «Медэкспресс»: тогда она заняла 19 место в стране, собрав 792,3 млн руб. (0,92% всероссийского объема). Больше в 2010 году ни одной петербургской страховой компании в первой тридцатке не было.
ДМС. Крупнейшие страховые компании России по объемам сборов и выплат. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от всего рынка РФ) | № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от всего рынка РФ) |
| 1 | СОГАЗ | 52,8 (37,75%) | 1 | СОГАЗ | 46,2 (43,65%) |
| 2 | Ресо-Гарантия | 12,6 (9,02%) | 2 | Ресо-Гарантия | 10,1 (9,59%) |
| 3 | АльфаСтрахование | 12,0 (8,60%) | 3 | АльфаСтрахование | 8,2 (7,71%) |
| 4 | Ингосстрах | 8,5 (6,08%) | 4 | Ингосстрах | 6,2 (5,84%) |
| 5 | Альянс Жизнь | 6,6 (4,73%) | 5 | Альянс Жизнь | 4,5 (4,31%) |
| 6 | Росгосстрах | 6,0 (4,31%) | 6 | Росгосстрах | 4,4 (4,11%) |
| 7 | Группа Ренессанс Страхование | 5,9 (4,23%) | 7 | Группа Ренессанс Страхование | 3,3 (3,17%) |
| 8 | ВСК | 5,3 (3,76%) | 8 | ВТБ Страхование | 3,0 (2,84%) |
| 9 | ВТБ Страхование | 5,2 (3,76%) | 9 | ВСК | 2,4 (2,29%) |
| 10 | Согласие | 2, 8 (1,99%) | 10 | Согласие | 1,7 (1,62%) |
| Итого | 117,9 (84,24%) | Итого | 90,1 (85,13%) | ||
| Остальные | 22,1 (15,76%) | Остальные | 15,7 (14,87%) | ||
| Всего по рынку | 140,00 (100%) | Всего по рынку | 105,8 (100%) | ||
Источник: ЦБ РФ; МИГ «Страхование сегодня».
Компания «СОГАЗ» доминирует на федеральном рынке ДМС абсолютно, обгоняя своего ближайшего конкурента по объему федерального сбора в 4,19 раза.
Петербургская прописка и федеральные амбиции
В федеральном топ-100 нашлось 10 компаний, чьи головные офисы расположены в Петербурге. По результатам своей всероссийской работы они зачастую занимают несовпадающие места в «собирательном» и «выплатном» рейтингах, поэтому разведем эти рейтинги по двум таблицам:
ДМС. Объемы сборов на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017)
| Место по объему сборов | Компания | Сборы в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 896,0 (0,64%) |
| 16 | Медэкспресс | 759,4 (0,54%) |
| 19 | Либерти Страхование | 617,7 (0,44%) |
| 37 | Гайде | 227,3 (0,16%) |
| 55* | Благосостояние Общее Страхование (ОС)* | 113,3 (0,08%) |
| 59 | Юнити Ре | 97,6 (0,07%) |
| 60 | Адвант-Страхование | 93,4 (0,07%) |
| 63 | Помощь (Со) | 84,5 (0,06%) |
| 90 | ЭРГО | 37,4 (0,02%) |
| 178 | Городская Страховая медицинская компания (ГСМК) | 16,5 (0,01%) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
ДМС. Объемы выплат на федеральном рынке. ТОП-10 зарегистрированных в СПб страховых компаний (2017):
| Место по объему выплат | Компания | Выплаты в России, млн руб. (% от всего рынка) |
| 15 | Капитал-Полис | 754,9 (0,71%) |
| 18 | Медэкспресс | 509,8 (0,48%) |
| 27 | Либерти Страхование | 237,3 (0,22%) |
| 33 | Гайде | 161,7 (0,15%) |
| 41 | Юнити Ре | 121,6 (0,12%) |
| 53 | Помощь (Со) | 73,4 (0,07%) |
| 62 | Адвант-Страхование | 43,8 (0,04%) |
| 73 | Городская страховая медицинская компания | 27,8 (0,03%) |
| 92* | Благосостояние Общее Страхование (ОС)* | 14,8 (0,01%) |
| 102 | ЭРГО | 6,9 (0,006%) |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
История переименований компании: БЛАГОСОСТОЯНИЕ ОС – «ППФ Страхование» – «Дженерали ППФ Страхование» – «Регион».
Резюме простое и обидное: доли рожденных и прописанных в Петербурге страховых медицинских компаний на федеральном рынке ДМС ничтожны (крупнейшие не превышают 0,6-0,7%). Впрочем, во всех регионах, кроме Москвы, положение местных страховых компаний такое же.
Здесь тебе не Москва
Вновь спустимся с федерального уровня на региональный и посмотрим на результаты, достигнутые петербургскими отделениями (филиалами) местных и федеральных ДМС-компаний при их работе внутри границ города.
Места, занятые этими компаниями (их филиалами) в «собирательном» и «выплатном» рейтингах опять-таки зачастую не совпадают, поэтому снова составим две раздельных таблицы.
ДМС. Сборы федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Сборы, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 2,34 (19,70%) | +12,5% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 1,26 (10,64%) | -4,5% |
| 3 | Группа Ренессанс Страхование | 1,24 (10,48%) | -1,6% |
| 4 | Капитал-Полис | 0,89 (7,50%) | +12,5% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,81 (6,77%) | +61,8% |
| 6 | ВСК | 0,78 (6,56%) | +56,1% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,68 (5,77%) | -12,1%* |
| 8 | Росгосстрах | 0,59 (5,01%) | -32,2% |
| 9 | ВТБ Страхование | 0,53 (4,44%) | +263,4% |
| 10 | Ингосстрах | 0,48 (4,01%) | +117,1% |
| Итого: | 9,60 (80,85%) | – | |
| Остальные: | 2,27 (19,15%) | – | |
| Всего по рынку: | 11,87(100%) | – |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
* Примечание: похоже, что перед нами единственный пример, когда оценка МИГ «Страхование сегодня» расходится с оценкой, данной представителем компании. Так, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала СК «Альянс Жизнь» в г. Санкт-Петербург Ифигения Майорова утверждает: в 2017 году сборы этой компании в Петербурге выросли на 8%. Однако, по данным insur–info, за 2016 год «Альянс Жизнь» собрала в Петербурге по ДМС 778,73 млн руб. Правда, для рейтинга 2015 года регулятор считал результаты компании с чуть иным названием – просто «Альянс». В 2016 году эти компании перераспределяли между собой портфели ДМС. Г-жа Майорова уверена в своей правоте и приводит аргумент: однажды ЦБ РФ «отписал» договор, заключенный СПб филиалом в 2017 году, к 2016 году.
Как мы видим, в петербургский ТОП-10 по объему сборов вошла всего одна местная компания – «Капитал Полис», но смотрится она среди «федералов» весьма достойно – как очень «крепкий середняк», обогнавший нескольких знаменитых «федералов».
А в рейтинге выплат она смотрится еще более достойно: и место выше, и рыночная доля больше:
ДМС. Выплаты федеральных страховых компаний на рынке СПб. ТОП-10 (2017 год)
| № | Компания | Выплаты, млрд руб. (% от рынка СПб) | Изменение за послед. год (%) |
| 1 | СОГАЗ | 1,91 (24,47%) | +5,2% |
| 2 | Ресо-Гарантия | 0,86 (11,03%) | +10,6% |
| 3 | Капитал-Полис | 0,74 (9,43%) | +22,8% |
| 4 | Группа Ренессанс Страхование | 0,68 (8,66%) | -0,9% |
| 5 | АльфаСтрахование | 0,53 (6,75%) | +38,5% |
| 6 | Росгосстрах | 0,49 (6,25%) | -20,5% |
| 7 | Альянс Жизнь | 0,37 (4,75%) | +5,1% |
| 8 | Согласие | 0,32 (4,05%) | -11,0% |
| 9 | Медэкспресс | 0,31 (4,02%) | -3,8% |
| 10 | Ингосстрах | 0,24 (3,13%) | +218,7% |
| Итого: | 6,46 (82,55%) | – | |
| Остальные: | 1,36 (17,45%) | – | |
| Всего по рынку: | 7,82 (100%) | – |
Источник: «Город 812» по данным МИГ «Страхование сегодня».
Т.о. в местном «выплатном» топ-10 к «Капитал-Полису» добавилась еще одна местная компания – «Медэкспресс».
Стоит отметить одно важное различие между двумя крупнейшими петербургскими ДМС-компаниями: «Капитал-Полис» собирает по ДМС в России всего в 1,18 раза больше, чем «Медэспресс» (896,0 млн руб. против 759,4 млн), но при этом почти вся деятельность «Капитала» (99,4% сборов и 97,8% выплат) сосредоточена исключительно в Петербурге. У «Медэкспресса» же на Петербург приходятся только 62,2% сборов и 61,8% выплат.
Вывод
Когда речь идет непосредственно о петербургском рынке ДМС, мы видим, что его крупнейшие игроки платят своим клиентам охотнее, чем мелкие: привлекая 80,85% всех сборов, они производят 82,55% всех выплат. Мелкие, соответственно, наоборот: собирают 19,15% рынка, а выплачивают 17,45% от него.
Но если для крупных компаний разница в 1,7 процентных пункта между долями их сборов и выплат несущественна, то небольших компаний эти 1,7 пунктов разницы (19,15% рынка собирают – 17,45% оплачивают) в очередной раз характеризуют негативно («то ли жадничают, то ли денег нет»). Особенно если учесть, что коэффициент выплат у петербургского «крупняка» и так невысок (67,3%), но у «мелкоты» он еще ниже (59,9%).
По совокупности недостатков, продемонстрированных в 2017 году, и при полном отсутствии у них каких-либо достоинств мелкие ДМС-компании не вызывают никакого желания покупать полис ДМС именно у них.
Комментарии
Лидия БЕРЕЗКА, руководитель направления ДМС петербургского филиала компании «АльфаСтрахование»:
– В 2017 году на Петербургском рынке мы выросли почти на 61%. Соответственно, выросло и количество клиентов.
Никаких существенных изменений ДМС-программ по объему покрытия или по их средней цене у нас не было. Единственное, что можно отметить, – клиенты все больше заинтересованы во включении в покрытие выплат на случай онкологических заболеваний, Впрочем, «все больше заинтересованы» – это не значит, что такое расширение покрытия массово включено в программы и их удорожило. Такое расширение применяется крайне редко, так как клиенты не могут превышать свои бюджеты.
Также клиентов привлекают программы с опцией cheсk-up (постоянный мониторинг здоровья с профилактическими целями).
В 2017 году все много говорили о телемедицине. Я думаю, что телемедицина и ДМС будут развиваться параллельно. В программу ДМС мы ее добавляем при желании клиента, но особого спроса у наших клиентов это не вызывает.
Круг наших партнеров-медучреждений в основном сформирован. Тем не менее мы включаем в свои программы новые медучреждения. Особенно в новых жилых районах города. За прошлый год к их списку добавилось порядка 10 новых медучреждений, включая новые площадки наших старых партнеров.
Я думаю, что рынок 2018 года будет схожим с предыдущим годом. Компании, у которых в соцпакете есть ДМС, будут стараться его сохранить, но клиентов, которые решат застраховаться впервые, будет не так много. На 2018 год наши маркетологи прогнозируют рост российского рынка ДМС на 3,8%.
В позициях СК, которые занимаются ДМС, будут происходить кое-какие изменения. Связано это с тем, что у застрахованных возрастают требования к сервисной составляющей: к оперативности оказания услуг по ДМС; к организации услуг через личные кабинеты и прочие приложения; требования организовать прямой доступ в медучреждения (минуя колл-центр страховой компании) и постоянной поддержки застрахованных врачами-кураторами.
Алексей КУЗНЕЦОВ, генеральный директор СК «Капитал-Полис»:
– В 2017 году рынок ДМС Санкт-Петербурга по сравнению с московским рос опережающими темпами, но в целом рынок России продолжает стагнировать.
Наши сборы по ДМС выросли на 13%, с 800 млн руб. до 900 млн руб. Количество клиентов – порядка 50 000 человек.
Средняя стоимость программ ДМС не растет или же растет слабо. Что касается объема покрытия, то в последние годы укрепился определенный стандарт: договоры включают в себя амбулаторную помощь, вызов врача на дом, скорую помощь и экстренную госпитализацию. В наших программах ДМС существенных изменений нет.
Количество партнеров-медучреждений у нас осталось прежним, но с тенденцией к увеличению. Рост цен на услуги ЛПУ в последние годы не является существенным. Медицинские учреждения с пониманием относятся к ситуации на рынке, да и конкуренция мешает росту цен; но, тем не менее, медицинская инфляция все-таки есть.
Прогнозы на 2018 год – рынок ДМС подошел к своей локальной точке насыщения. Мало новых компаний, которые способны покупать ДМС своим сотрудникам. Возможно, софинансирование страховых премий получателями полисов ДМС, а также программы ДМС с франшизой могут подтолкнуть рынок. Но делать ставку на договоры с франшизой по-прежнему нельзя, они развиваются неактивно. А в договорах с софинансированием кроется большая опасность. Идеальным условием в договорах софинансирования страховых премий является обязательное исполнение франшизы.
Необходимо подчеркнуть, что социальной базы для роста рынка ДМС нет. Физлиц страховые компании опасаются, а новые юрлица, способные заключать договоры ДМС, не просматриваются.
А учитывая то, что, несмотря на победные реляции, выхода из кризиса не видно, а санкции дают о себе знать, рассчитывать на какой-то серьезный рост рынка ДМС и страхования вообще в ближайшие тройку лет не приходится.
Ифигения МАЙОРОВА, заместитель директора по медицинскому страхованию филиала в г. Санкт-Петербург СК «Альянс Жизнь»:
– Наши сборы в Петербурге в 2017 году повысились на 8%. Из них половину прироста обеспечили новые клиенты и половину – старые, которые продлевали свои договоры.
Общее количество клиентов, естественно, увеличилось, но по объему покрытия их ДМС-программы в последние несколько лет не меняются: стационар, поликлиника, стоматология… При этом средняя стоимость полиса выросла примерно на 5%. Это понятно: цены лечебных учреждений тоже росли. Росстат говорит, что в 2017 году в Петербурге они выросли на 6%.
Теперь про ДМС с франшизой. Такие договоры у нас есть. В Петербурге мы всем клиентам (особенно новым) предлагаем подключить к ДМС франшизу. И вот пример: в пошлом году у нас был договор с коллективом из 1400 человек, и франшизу подключили 12 из них. Т.е. менталитета «самому за что-то доплачивать» еще нет. Народ можно понять: российскому ДМС приблизительно 25 лет, и все эти 25 лет застрахованные ничего не платили, а теперь им вдруг предлагают оплачивать 10–20% от стоимости лечения. Опыт показывает: даже если при этом клиенту предложить ЛПУ более высокого уровня, он не поведется… Например, один наш клиент открыл себе франшизу на клинику «Медем». Сходил туда 2 раза, оплатил 30% и решил, что больше он туда не пойдет.
О телемедицине. Проект хороший, но я не уверена, что он очень удешевит ДМС. Это сейчас, пока телемедицина только начинается, врачи делают невысокие тарифы. А далее они все равно их поднимут до того же уровня, как и за очную консультацию. А еще меня очень волнует юридический аспект: я не понимаю, как врачи будут отвечать за свою услугу.
И последнее: включение в программы ДМС онкологических заболеваний. Это недешево. Мы много раз просчитывали: взнос на каждого человека должен будет увеличиться в среднем на 12%. Средний договор ДМС в Петербурге стоит 25 тыс. руб. Значит, при включении в ДМС онкологии каждый полис, независимо от его стоимости, должен будет подорожать на 2500–2700 руб. А это такая сумма, которую далеко не каждое предприятие согласится доплатить.
Возможен иной вариант: может быть, появятся предприятия, которые будут страховать своих работников только от онкологии. Проект очень интересный, и мы им сейчас серьезно занимаемся, но никаких конкретных прогнозов того, даст ли он увеличение рынка ДМС и сколько будет продаж, пока дать не можем. Для начала клиенты еще будут считать: сколько они сейчас тратят на матпомощь при онкологии и сколько потратят на полисы? Что им выгоднее?
Владимир ЯКОВЛЕВ, управляющий директор по личному страхованию Северо-Западного дивизиона «Ренессанс страхования»:
– Рынок ДМС сейчас диктует жесткие условия. Клиенты обычно не готовы пересматривать бюджет более чем на 5–7% без снижения качества программы. При этом рост цен на услуги клиник сохраняется. В таких условиях единственный возможный выход – снижение расходов на ведение дела. Добиться в этом какого-то заметного эффекта можно только с помощью внедрения новых цифровых технологий.
Например, неплохие результаты дает внедрение электронного документооборота с клиентами и клиниками. Допустим, хороший функционал HR-портала позволяет упростить работу и страховой компании, и сотрудников HR предприятия-клиента. Для замены сотрудников в списке застрахованных больше не требуется оформлять дополнительные соглашения и доставлять распечатки полиса, все можно сделать дистанционно. Новый сотрудник оперативно получает на электронную почту свой полис и программу страхования. Это особенно удобно для предприятий с удаленными филиалами.
Еще более существенную оптимизацию расходов дает электронный документооборот с медучреждениями.
Телемедицинские услуги, которые мы первыми в России включили в программы ДМС, высоко востребованы у корпоративных клиентов. Всего за полгода действия программы каждый четвертый застрахованный в регионах установил себе телемедицинское приложение. Пока это в первую очередь удобный сервис: круглосуточный мгновенный доступ к консультациям и возможность получить услугу в удобном месте и в удобное время, в комфортной обстановке. Но совсем скоро телемедицина станет способом снижения убыточности, в первую очередь за счет равномерной загрузки медиков. Также это способ работы с традиционно сложным сегментом ДМС взрослых частных лиц. На основе телемедицинских программ, вероятно, уже в этом году на рынке появятся предложения программ, дополненные «классическими» услугами ДМС, которые будут интересны и страховым компаниям, и потенциальным клиентам.
Алексей Крылов
